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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
入野自由,早见沙织,小原好美,阿座上洋平
关根明良,小清水亚美,桑岛法子,斋藤润,
廖昭忠,陈柏仲,黄德谅,陈宪忠,吴振华,
宮空陸,柳ひとみ
CV：由纪葵,塔尼娅·德古雷查夫,CV：
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石见舞菜香,川井田夏海,古川慎,梅原裕一
白石晴香,田村睦心,中村悠一
