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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
其原有沙,宫野真守,驹田航,滨田龙臣,石
野泽雅子,中尾隆圣,丰崎爱生
白石晴香,小林亲弘,伊藤静,永濑安奈,井
梅原裕一郎,梅田修一朗,木村昴,岛崎信长
关智一 伊藤静 后藤邑子 水森志寿香
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