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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
日野聪,小松未可子,五十岚裕美,沼仓爱美
千叶翔也,鬼头明里,久保由利香,市道真央
小松未可子,木村良平,小幡真裕,进藤尚美
ハローキティ：林原めぐみ ミミィ：冨永み
李炴
岩田光央,中田让治,阪脩,高乃丽,大谷育
片山一良
浅沼晋太郎,清水香里,福山润,宫田幸季
