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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
樱井孝宏,坂本真绫,神谷浩史,金尾哲夫,
长泽雅美,冈田准一,香川照之,石田百合子
野原向日葵：こおろぎさとみ 野原广志：森
神谷浩史,井上和彦
古川慎,石川界人
古川慎,石川界人,早见沙织
悠木碧,水树奈奈,高垣彩阳,日笠阳子,南
木村良平,内田真礼,矢作纱友里,井口裕香
