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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
户塚有辉,金田升,水谷果穗,西兴一朗
畠中祐,小山力也,小松未可子,安野希世乃
泷本富士子,吉田小南美,绪方贤一,高乃丽
松冈祯丞,鬼头明里,前田佳织里,加隈亚衣
山寺宏一,林原惠美
岩永洋昭,樱井孝宏,水原薰,大塚明夫,日
加隈亚衣,五十岚裕美,小野大辅,逢坂良太
间岛淳司,野水伊织,月宫美鸟,日笠阳子,
