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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
姜英俊,叶知秋,柳真颜,小眠,老鬼
村濑步,杉田智和,户松遥,早见沙织,伊藤
野村胜人,伊藤静,中世明日香,后藤邑子,
间岛淳司,野水伊织,月宫美鸟,日笠阳子,
