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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
松本梨香（神野八純）,石田彰（神野巧）,
古贺葵,关根明良,大地叶,影山灯,古木望
蒼井翔太,小野友樹,小笠原仁,各務華梨,
江口拓也,早见沙织,种崎敦美,松田健一郎
沼仓爱美,内田真礼,石川由依
千叶翔也,村濑步,铃木绘理,游佐浩二,乃
河濑茉希,和气杏未,日高里菜,富田美忧,
贯井柚佳,水中雅章,高桥李依,前野智昭,
釘宮理惠,日野聡,堀江由衣
内山昂辉,东山奈央,花泽香菜,小松未可子
