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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
依晨,饭桶,思思
皮皮鲨,阿福,皓月
长妻树里,中岛沙树,生天目仁美,后藤麻衣
莉兹·弗里曼,亚历克斯·罗尚,迈克尔·科
原えりこ,高橋美紀,山田栄子
小野大辅,川上伦子,冈本麻见,柚木凉香
柿原彻也,榊原由依,生天目仁美,水桥香织
瓦莱里奥·马斯坦德雷亚
