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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
宫野真守,堀江由衣,水树奈々,小清水亜美
竹内顺子,中村千绘,日野聪,小山力也,福
喜多村英梨,小西克幸,吉野裕行,矢岛晶子
火龙,金灵,木瓜
牟宏（哈爸爸）,王婧欣（皮儿子）
