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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
松本保典,井上和彦,堀秀行,岩永哲哉,菊
小林千晃,诹访部顺一,藤原夏海,园崎未惠
格蕾·德丽斯勒,梅·惠特曼,塔拉·斯特朗
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小连杀,马正阳,李翰林,司小幽,王钧瑶
