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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
细谷佳正,种田梨沙,濑户麻沙美,日高里菜
饭冢雅弓,野上尤加奈,真殿光昭,白鸟由里
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下野纮 铃木达央 原田瞳 水桥香织 加藤
尤里·洛文塔尔,艾什莉·约翰逊,格雷格·
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福山潤,小西克幸,森川智之,櫻井孝宏,三
