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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
迈克·乔吉,凯茜·纳基麦,帕梅拉·阿德龙
玄田哲章,江口拓也,阿澄佳奈
龟井绘里,宫里明那,泽城美雪,宫野真守,
鈴木千尋,中原麻衣,樋口智恵子,川上とも
青井辉彦,仲村秀生,白石冬美
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佐藤利奈,新井里美,丰崎爱生,伊藤加奈惠
内山昂辉,东山奈央,花泽香菜,小松未可子
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