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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
原えりこ,高橋美紀,山田栄子
栗田贯一,大塚明夫,浪川大辅,泽城美雪,
土田大,松浦爱弓,酒井乃碧,大原沙耶香,
御苑生メイ,舌純,天翔院ひいな,園原あい
古谷彻,宫原永海,皆口裕子,长岛雄一,矢
