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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
户谷菊之介,山口谅太郎,平井亚门,助川真
新祐树,和气杏未,逢坂良太,林勇,福西胜
花泽香菜,市道真央,片贝薰
榊原良子,横山智佐,永井一郎,水岛裕,迁
田中真弓,冈村明美,中井和哉,山口胜平,
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伊东健人,前野智昭,山下诚一郎,东地宏树
铃代纱弓
古桥秀之,别天荒人,堀越耕平
