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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
艾蒂安·凯利奇,特里·迈古林,罗伯特·丁
东山奈央,石谷春贵,小林千晃,梅原裕一郎
CV：由纪葵,塔尼娅·德古雷查夫,CV：
坂本真绫,山路和弘,安元洋贵,中村悠一
木村良平,三宅麻理惠,樱井透,高垣彩阳,
小林亲弘,千本木彩花,小野友树,三木真一
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