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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
前野智昭,下屋则子,野水伊织,矢作纱友里
绪方惠美,林原惠美,宫村优子,石田彰,坂
大山信代,小原乃梨子,野村道子,立壁和也
本渡枫,广濑裕也,加隈亚衣
岛崎信长,松冈祯丞,江口拓也
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