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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
梶裕贵,石川由依,井上麻里奈,下野纮,小
浪川大辅,小野大辅,松冈祯丞,吉永拓斗
佐佐木藏之介,仓科加奈,尾形一成,川原瑛
梅原裕一郎,梅田修一朗,木村昴,岛崎信长
小林千晃,花守由美里,木村良平,小野贤章
关智一 伊藤静 后藤邑子 水森志寿香
百合本花,五十嵐勇太
一宫丽,铃木崚汰,山根绮,濑户桃子,叶山
橘杏咲,内田真礼,梶裕贵,落合福嗣,田所
铃木崚汰,鬼头明里,春海百乃,花守由美里
土岐隼一,小清水亚美,伊藤美来
