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二十世纪三十年代初鲁南闹匪患，青年军官高临峰为报家仇，主动请缨去陵沂城剿匪。当地驻军、安青帮、日本黑龙会与土匪沆瀣一气，剿匪举步维艰。中共地下党员高华君和沈岚岚为他指点迷津，帮他识破了昔日恋人安藤
张子琪,马茜
马可,付辛博,周雨彤,聂子皓,那家威
汤镇业,梁家仁,洪欣,任达华,任莹
郦波,杨雨,西川,鲁大东,韩松落
陈建华,白东风,陈曼曼（配音解说）,金少
天海祐希,永作博美,福田麻由子,佐佐木藏
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戴安娜·巴尼科娃,艾略特·罗斯,基特·拉
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