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二十世纪三十年代初鲁南闹匪患，青年军官高临峰为报家仇，主动请缨去陵沂城剿匪。当地驻军、安青帮、日本黑龙会与土匪沆瀣一气，剿匪举步维艰。中共地下党员高华君和沈岚岚为他指点迷津，帮他识破了昔日恋人安藤
赵本山,贺树峰,王亚彬,于月仙,小沈阳,
佐津川爱美,篠田麻里子,铃木纱理奈,宇垣
纳塔拉·诺帕卢塔亚朋,纳特·奇查理,萨里
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