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二十世纪三十年代初鲁南闹匪患，青年军官高临峰为报家仇，主动请缨去陵沂城剿匪。当地驻军、安青帮、日本黑龙会与土匪沆瀣一气，剿匪举步维艰。中共地下党员高华君和沈岚岚为他指点迷津，帮他识破了昔日恋人安藤
刘德华,吕良伟,刘兆铭,庄静而,董玮,周
卡罗利·科兹马,艾里克·吉耶尔坎,巴拉兹
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