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日本科学技术大学的教授上田次郎（阿部宽饰）主攻物理学。他向全日本的超能力者发出挑战，“如果能在我面前证明超能力的存在，将获得奖赏”。这一广告，吸引了落魄的魔术师，曾经日本第一魔术师山田刚三的女儿，
山野仁,和冉千秋,青山黛玛,Durian
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