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该剧以清末民初封建王朝的没落与社会转型为背景，讲述民间魔术艺人用朴素而本能的爱国情怀，传承、保护国粹的故事。有着数千年历史的中国戏法，到清末形成了三大派系：北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的
白敬亭,田曦薇,陈小纭,刘冠麟,刘令姿,
兰道尔·朴,格蕾丝·莱特,Sheila
亚当·雷纳,詹妮弗·芬尼根,阿什拉夫·巴
李若滢&卢俊阔
菅野美穗,伊藤淳史,佐藤二朗,酒井若菜,
乔尔·金纳曼,保罗·莱恩,瓦利德·祖伊特
鲍勃·纽哈特,Mary Frann,汤姆
田嘉蓉&安泽
秦天爱&方誉媛
詹姆斯·尼尔森-乔伊斯,希尔莎-莫妮卡·
钱霆川&刘霖诺
