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以艰苦卓绝的南方三年游击战争(1934年秋—1937年秋)为主要历史背景，通过一个和组织失去联系的红军战士混迹于土匪之中，最后凭自己坚强信念感染教育土匪，一起找到组织，北上抗日的故事，展现在困境中
王瑞昌,曹恩齐,戚砚笛
黄日华,苗侨伟,石修,刘丹,郑裕玲,陈敏
洪尧&隋安蓉&林初
大卫·爱登堡
彭玉,梁天,何音,谢孟伟,黄志忠,张铎,
石田百合子,仲村亨,中岛朋子,三宅健,富
郭晋安,杨茜尧,罗兰,敖嘉年,贾晓晨,张
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