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一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。
布兰卡·苏亚雷斯,丹尼尔·格劳,阿瑞亚·
Alexander,Anderson,E
梁恩,任盛华
汤姆·塞立克,斯蒂夫·古根伯格,特德·丹
艾丽·简
凯特·卡普肖,莉·汤普森,凯莉·普雷斯顿
约瑟夫·梅森、莎文·马乔伊、奎莎·哈登
莎妮·索萨蒙,詹姆斯·兰索恩,罗伯特·丹
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