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本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Bacla
原田美枝子,佐藤佑介,贺原夏子,冈田英次
杰克·莱蒙,卡洛尔·琳蕾,迪恩·琼斯
马特·史密斯,凯伦·吉兰,亚瑟·达维尔,
史蒂夫·阿诺特斯,伊达尔·安徒生,托马斯
琼·布朗德尔,华伦·威廉,艾琳·麦克马洪
王梓权,王婉中,周禹彤
斯特凡·班迪奇,梅格·贝兰德,多拉·布尔
甄子丹,舒淇,黄秋生,黄渤,霍思燕,周扬
贝拉·罗斯,凯蒂·安德森,韦斯利·福特,
Cuong,Seven,雅芳,武玉英,阮
张念恩,连莲,袁溪,陈彦蘅（米丁）
罗家英,钟淑慧
