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一部以十九世纪为背景的古装剧，处境是豪华的歌剧院，主角是一对歌剧作曲及作词排挡。上半部是两人的斗气斗戏，下半段则讲作曲家受日本文化感染而编出经典剧目《THE MIKADO》。影片多幕戏中台上戏，令
罗利群,张珏,曾晨,于荣光,寇占文,李牧
齐雅拉·马斯楚安尼,塞米·鲍亚吉拉,弗兰
彭禺厶,何其炜,戴安娜,周杰,张德晖
麦德罗,陈观泰,刘玉璞,钱小豪
罗杰·鲍德温,索菲·科恩,杰克·菲尔
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